Исследование рынка пластиковых окон

Обзор российского рынка ПВХ-окон: вызовы и перспективы

По оценке ведущих маркетинговых компаний, рынок окон-ПВХ в 2012 году приблизился к этапу насыщения, когда около 50 % существующих зданий остеклены энергосберегающими окнами. На этом этапе развития конкуренция повышается, снижаются темпы роста и маржинальность бизнеса. Результаты исследований показали, что рынок окон-ПВХ в России показал прирост 4,5 %.

Для того чтобы правильно проанализировать ситуацию необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые повлияли на рынок.

Макроэкономические факторы

Динамика ВВП

В 2012 году рост ВВП в России составил 3,5 % в то время, когда в странах ЕС этот показатель уменьшился на 0,6 %. Экономическая ситуация в Евросоюзе могла быть еще хуже, если бы не Германия, которая удержала ВВП от еще большего снижения. Промышленность на территории России показала небольшие темпы прироста – 2,5 %, рост общего ВВП обусловлен положительной динамикой финансового рынка. К главным факторам, которые обеспечивают стабильность экономики, можно отнести политическую стабильность и устойчивые цены на нефть.

Внутриэкономические факторы

На динамику и деятельность рынка окон-ПВХ влияют многие факторы. Например, изменения во влияющих отраслях:

• На рынке поливинилхлорида-сырья;
• На рынке строительства (санации зданий, строительство и частный сектор).

Рынок ПВХ-сырья

Рынок поливинилхлорида-сырья оказывает наибольшее влияние на рынок пластиковых окон. Основным сырьем для изготовления винилхлорида-мономера является хлор и этилен. Общий показатель мощности по производству винилхлорида-мономера за 2012 год составила 658,4 тыс. тонн, в котором доля винилхлорида – 83 %.

К негативным факторам, которые влияют на повышение цен на сырье, относят: отсутствие собственного производства у ведущих производителей окон-ПВХ, нехватку ресурсов товарного этилена, ограниченные технологические возможности пиролизных установок.

Рынок строительства

Частный сектор

Как видим из диаграммы, преобладающим сегментом потребителей окон-ПВХ является частный сектор. Снижение спроса в этом сегменте обуславливается такими факторами как увеличение инфляции (7 %), уменьшение оборота розничной торговли.

К положительным факторам можно отнести: индексацию выплат пенсионерам и бюджетникам, заработных плат полицейским и военным, низкие показатели по безработице.

Строительство

Ситуация в строительном сектор в 2012 году заметно ухудшилась. Статистика ввода нежилой и жилой недвижимости в эксплуатацию составила 95 млн. кв. м. Но, этот показатель включает и те объекты, которые были построены несколько лет назад.

Более реальными данными можно считать объем строительных работ, которые были выполнены в 2012 году. По этому показателю рост составил 3 %, а в прошлом году – 5 %. Снижение темпа роста строительного сектора обусловлено последствиями кризиса.

Капитальные ремонты

В 2012 году государство выделило 20 млрд. рублей на капитальные ремонты ЖКХ, в 2013 — 157,6 млрд. рублей, на 2014 запланировано — 145 млрд. рублей. Но, несмотря на это, этот сегмент не оказал существенного влияния на оконный рынок, и его доля составила всего 1 %. Динамика цен на окна-ПВХВ 2012 году ситуация на рынке окон-ПВХ была неоднозначная.

Изменения цен на продукцию отражали экономическую ситуацию в России, что связано с макроэкономическими показателями. В первом квартале 2012 года был зафиксирован самый высокий показатель роста цен.

Средняя цена за 1 кв. метр изделия в этом квартале по Москве составляла 5 451 рубль, а окон-ПВХ «под ключ» — 8234 рублей. По сравнению с предыдущим (2011) годом рост цен на металлопластиковые окна по столице России составил 11 %, а «под ключ» — 6 %.

Перспективы рынка металлопластиковых окон

В заключение стоит отметить, что в 2012 году показатель роста рынка окон-ПВХ был высоким, но экономическая ситуация в стране способствуют снижению покупательской способности населения. Это приближает анализируемый рынок к стадии насыщения.

В этих условиях предприятия по производству металлопластиковых конструкций должны оптимизировать издержки и бизнес-процессы, повысить квалификацию персонала, улучшить систему сбыта.

Полезное и важное по теме:

Опрос покупателей окон 2017 готов

Отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг объявляет о готовности исследования по результатам опроса потребителей оконных компаний в Москве. Данные исследования доступны на платной основе — подробности от ОКНА МЕДИА.

Опрос покупателей окон: исследование по Москве

Отраслевой независимый центр О.К.Н.А. Маркетинг представляет результаты исследования по итогам ежегодного опроса целевых потребителей окон Москвы уже 12-й раз. Актуальность исследования обусловлена необходимостью планирования и оценки эффективности рекламной кампании бренда в ситуации постоянных изменений, происходящих на рынке окон. Понимание основных тенденций влияет на эффективное расходование средств на рекламную и маркетинговую стратегию и позволяет корректировать размер и назначение необходимых вложений.

О.К.Н.А. Маркетинг представляет отчет по исследованию мнений реальных и потенциальных потребителей пластиковых и других окон Москвы, по темам Окна и ПВХ-профиль.

Исследование покупателей окон

Отчеты сформированы по результатам опросов, в которых в качестве респондентов приняло 300 реальных и 300 потенциальных потребителей окон. Для отбора 600 респондентов изначально через специальный фильтр прошли более 5 400 человек. Процесс поиска необходимого числа респондентов сложен, в связи сокращением объема рынка и его насыщением. Обязательными вопросами в процедуре фильтрации являются: наличие недвижимости в Москве или МО; незанятость в оконной отрасли; возраст от 20 до 55 лет. Реальные и потенциальные потребители определяются временным интервалом около полутора лет до или после приобретения окон. Участником конечного целевого опроса становится только каждый 9-й из общей начальной выборки.

Тенденции оконного рынка в отчете 2017

Результаты опроса покупателей окон анализируют и фиксируют наиболее значимые тренды оконного сегмента, определяя текущее состояние ближайшую перспективу в спросе окон. Владея информацией, участники рынка окон могут смоделировать наиболее эффективный вариант рекламной кампании на следующий год, предусмотреть варианты развития ситуации на рынке и действий для своей компании-бренда в пролонгированной перспективе, что благоприятно скажется на экономике фирмы и увеличении продаж.

Исследование рынка 2017 года демонстрирует несколько новых тенденций, которые определяет лицо оконного сегмента в ближайшие годы:

• Все больше потребителей готовы дополнительно платить за известность марки ПВХ-профиля и оконной компании. Их доля невысока, но рост значителен, а, следовательно, представляет собой довольно заметную и яркую тенденцию года.
• Увеличилась доля тех, кто меняет окна в новостройках из-за низкого качества окон, установленных застройщиком.
• В 2017 году также произошло заметное расслоение потребителей окон: увеличилась доля тех, кто имеет доход ниже среднего и — одновременно — тех, кто имеет доход выше среднего уровня. Таким образом, наблюдается формирование группы более богатых потребителей, которые готовы платить больше за качественные окна, и группы более бедных потребителей, которые ориентируются исключительно на окна эконом-класса.

В исследовании подробно анализируется роль реновации в изменении потребностей в окнах. В частности, подробно рассматриваются вопрос так называемой «второй волны» потребления пластиковых окон и вопрос влияния качества окон на потребности покупателей. Внимание также уделяется востребованности деревянных и алюминиевых окон.

Фиксируется, как одна из самых значимых тенденций, ситуация, где цена готового окна у реальных потребителей вышла на 1-е место впервые за все годы проводимых исследований. Рассматривается вопрос о влиянии этого фактора на будущее сегмента и на ситуацию с потенциальными потребителями окон. Наблюдаются значительные перестановки в «пятерке» лидеров по известности марок оконных компаний, что также влечет определенные изменения на рынке в ближайшем будущем.

Отчет Москва 2017: тематика и стоимость

Приобрести отчет можно как в целом, так и блоками в отдельности.

Рынок окон: итоги и прогноз на 2017 год

Рынок окон испытал на себе негативное влияние депрессии. Финансовое положение практически всех участников оконной отрасли оказалось в неустойчивом состоянии. При сокращении рынка ПВХ-конструкций на 10% в натуральном выражении, 2016 год стал самым сложным периодом за всю историю существования оконного рынка России.

Рынок окон падает 4-й год подряд

В 2016 году, согласно оценкам отраслевого центра О.К.Н.А Маркетинг, оконный рынок падал четвертый год подряд. За этот период объем рынка окон в натуральном выражении сократился почти в 2 раза – с 58 млн. м кв. в 2012 году до 32 млн. м кв. в 2016 году. Главная причина падения связана со снижением доходов населения и, как следствие, покупательской способности. В условиях экономического спада и высокой инфляции, российские семьи вынуждены были пересмотреть свои расходы. Новая экономическая реальность заставила людей экономить на всем, особенно на товарах длительного пользования, к категории которых относятся пластиковые окна.

Объем и рост рынка ПВХ-конструкций. Россия, 2010-2016 год, млн. м кв., %

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг

Рынок ПВХ-конструкций делится на три сегмента потребления: Эксплуатирующиеся объекты недвижимости — 49%, Строительство – 31%, Переостекление новостроек — 20%.

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг

Сегмент Эксплуатирующейся недвижимости

Еще одной не менее актуальной причиной спада можно считать насыщение спроса на окна в сегменте Эксплуатирующейся недвижимости, доля которого составляет 50%. По итогам 2016 года во всех зданиях, построенных до 1995 года (старый фонд) установлено около 64% новых окон. Жизненный цикл продукта идет на спад. Принимая во внимание тот факт, что около 20% объектов недвижимости по разным причинам не будут переостеклены новыми окнами в Первую волну жизненного цикла товара, получается что всего около 16% потенциальных покупателей нуждаются в новых окнах. Целевая аудитория сегмента в основном состоит из людей с более низкими доходами, так называемые «отстающие», которые самыми последними делают покупки в силу сложного финансового положения.

Сегмент Строительство

На долю строительного сегмента приходится 30% оконного рынка, который также испытал на себе влияние экономического спада. В секторе новостроек из-за недоступности ипотечных кредитов в период 2014-2015 года, и падения покупательской способности населения, произошло снижение объемов ввода жилья. Высокая закредитованность застройщиков на фоне девальвации рубля и снижения цен на недвижимость привели строительный сектор к упадку.

Массовое закрытие компаний и сделки купли-продажи

Более 1600 застройщиков закрылись за период 2015-2016 года. Среди компаний, которые ушли с рынка как крупные строительные гиганты, так и небольшие застройщики.

Массово закрывались и оконные компании. По данным О.К.Н.А. Маркетинг, в России за период 2013-2016 года с рынка ушло более 50% компаний. В группу повышенного риска входят компании с большой товарной и финансовой закредитованностью, высокая волатильность курса и сильнейшее падение спроса осложнило ведение бизнеса и погашение долгов. Не все игроки смогли оперативно подстроиться под новые экономические реалии и перейти на новые модели ведения бизнеса с более эффективной концепцией производства и сбыта своей продукции. Четыре года депрессии стали периодом глубокого очищения отрасли.

Некоторые компании смогли воспользоваться экономическим спадом для совершения выгодных сделок купли-продажи. Приобретение активов на «дне» рынка — удачная мировая практика.

Сегмент переостекление новых объектов недвижимости

К третьему сегменту потребления с долей 20% относятся новые объекты недвижимости, построенные после 1995 года (Новый фонд недвижимости). Специфика сегмента в том, что обладатели новостроек зачастую после переезда меняют пластиковые окна на новые. Окна, установленные в некоторых новостройках, не соответствуют ожиданиям потребителей по качеству. От региона к региону доля таких окон меняется.

Деградация качества пластиковых окон

Тренд на снижение качества прослеживается не только в оконной отрасли, но и во многих других отраслях промышленности. Почти во всех сегментах оконного рынка производители столкнулись со снижением спроса на окна и комплектующие, с одновременным увеличением стоимости сырья и комплектующих. Тяжелый 4-х летний спад свел маржинальность бизнеса большинства участников рынка к нулю, а иногда приводил и к минусовой рентабельности. Компании работают на грани выживания и удержания рыночных позиций.

Доля потребления компаниями оконных комплектующих эконом класса значительно возросла, и в зависимости от вида комплектующих, составляет от 50 до 80%. У всех ведущих производителей оконного рынка появились продукты эконом класса, как бы это не противоречило ценностям компании.

Для производителей пластиковых окон подобная политика ведения бизнеса является убыточной, так как в перспективе придется работать на устранение многочисленных рекламаций. Что в конечном итоге ведет к необратимым последствиям для имиджа и бизнеса.

Срок службы товаров, предлагаемых в период экономического спада, резко сократился. Вместо минимальных 20 лет работы окон, срок сократился до 10 лет. Такие окна вновь придется менять через сравнительно короткий период времени.

Введение ряда ГОСТов в 2016 году не помогло исправить ситуацию в сторону улучшения качества и безопасности окон.

Что делать?

Согласно прогнозу О.К.Н.А. Маркетинг на 2017 год, первая половина года будет непростой для участников рынка, но, начиная со второго полугодия, компании смогут увидеть хрупкое восстановление спроса среди покупателей окон.

О своем видении развития оконного рынка в 2017 году и методах успешного ведения бизнеса, отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг рассказал в эксклюзивном докладе на церемонии вручения премии «Золотое окно» 29 марта.

Перспективы рынка окон

Согласно классической теории прогнозирования, О.К.Н.А. Маркетинг представляет три сценария развития событий в 2017 году: пессимистичный, оптимистичный и средний. Реализация этих сценариев зависит от преобладания тех или иных (положительных или отрицательных) факторов, их комбинации и взаимного влияния.

К положительным факторам можно отнести рост цен на нефть и снижение ключевой ставки, что в целом положительно сказывается на экономике России, в значительной мере зависящей от экспорта нефти, и на доступности кредитных ресурсов.

То, что 2017 год является предвыборным годом, позитивным образом влияет на социальные ожидания и потребительские настроения. Власть также стремится поддерживать оптимизм избирателей, откладывая наиболее непопулярные шаги и законопроекты, бьющие по благосостоянию граждан, на послевыборный период.

К отрицательным факторам относятся низкие доходы населения и отсутствие потенциала для их роста в дальнейшем, рост безработицы и готовность власти наступать на сегмент самозанятого населения, а также насыщение оконного рынка.

Негативно скажется на оконном рынке в 2017 году и планируемый масштабный снос «хрущевок» в Москве и программа сноса «ветхого и аварийного жилья» в регионах, поскольку эти старые дома (порой, еще пригодные для проживания) предоставляли широкую базу для замены окон и увеличивали емкость рынка.

Стоит отметить еще ряд факторов, влияющих на целевые сегменты потребления. Например, отложенный спрос на окна за 4 года депрессии. Определенная часть потребителей, ожидавшая «лучших времен» для осуществления таких вложений как замена окон, уже не сможет дольше терпеть и откладывать данные планы.

Положительно на потребительском настроении должно сказаться замедление инфляции до 7% и рост доступности кредитных средств. По итогам 2016 года объем розничного кредитования вырос на 5%.

Программа ипотечного кредитования и материнский капитал также стимулируют население к покупке квартир, улучшению жилищных условий и сопутствующим тратам. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, объем ипотечного кредитования в 2016 году вырос на 30% — до 1,5 трлн рублей.

Даже индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам могут сыграть позитивную роль, поскольку пенсионеры представляют группу населения, в пользовании которой находится большое количество старых, не обновлявшихся последние 20 лет окон. Для современного пенсионера покупка окна (при средней стоимости около 20 тыс рублей) вполне доступно, особенно при поддержке детей.

Впервые за последние 4 года начавшийся год может стать годом хрупкой надежды на стабильность или относительный рост. Если учесть, что с начала кризиса рынок сократился почти в 2 раза, то возобновить расширение в данных условиях проще, поскольку часть производителей покинули рынок и освободили «поле» для дальнейшей игры.

Вне зависимости от того, какой из трех сценариев возобладает в конечном счете, поставщикам следует расценивать 2017 год время для принятия стратегически важных решений.

Рынок пластиковых (ПВХ) окон (выпуск 1) (артикул: 06021 35363)

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Укажите проверочный код с картинки *

Дата выхода отчета:	7 Декабря 2007
Регион:	Россия
Период исследования:	2007
Количество страниц:	68
Язык отчета:	Русский
Формат:	электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

• Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
• по Вашей теме
• по Вашей теме

Полное описание отчета

Краткое описание отчета:
Цель исследования – провести анализ текущей ситуации российского Рынка пластиковых окон.

В ходе исследования были выделение основных сегментов Рынка, подробно описаны смежные рынки, определены основные количественные показатели Рынка. Подробно описана система ценообразования Рынка, его инфраструктура. Проведён конкурентный анализ крупнейших производителей, и представителей Рынка(розничные сети, магазины). Так же даны социально-демографические характеристики потребителей Рынка.
Выявлены основные риски. Определены основные тенденции развития Рынка. Определены факторы, оказывающие влияние на Рынок.

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка пластиковых окон в 2007 году составит порядка 34,7 млн. м2

Темпы роста рынка пластиковых окон являются стабильно высокими и держатся примерно на уровне 27% в год.

В 2006 году темпы роста рынка пластиковых окон достигли своего максимального значения и составили 50%. Высокие темпы роста объясняются рядом причин, среди которых можно назвать распространение поставщиками товара (и услуги – установки) на более широкий сегмент общества (средний класс), а также прогрессирующую активность банков в сфере потребительских кредитов.

Быстрые темпы роста рынка будут замедляться с его насыщением, чего в ближайшие годы не произойдет, если учесть численность российского население, которое готово и способно приобретать пластиковые окна.

Общий объем рынка пластиковых окон в денежном выражении в 2006 составил 725 млн долларов США, из которых на долю импорта пришлось около 280 млн долларов.

Основными импортерами ПВХ-профиля в Россию являются Германия, Республика Корея, Китай и Польша. На их долю приходится более 60 % всего импорта, причем Германия импортирует около 1/3 от этого объема

В настоящий момент объемы поставок импортных профилей и профилей, произведенных внутри страны, соотносятся примерно в пропорции 30:70. Максимальный объем импортных отгрузок был достигнут в 2001 году, после чего данный показатель снизился ввиду активного развития производства внутри страны.

Основными странами-экспортерами пластиковых окон являются Китай, Казахстан и Украина (на долю которых приходится 16% всего пластикового профиля, экспортируемого Россией). В меньшем количестве осуществляются поставки в Узбекистан, Казахстан, Индию, Турцию и ряд других стран.

Несмотря на то, что в Китай Россия экспортирует максимальные (по весу) партии поставок, в денежном эквиваленте лидером по экспорту является Италия; при доле в 8,8 % от всего объема российского экспорта Италия занимает первое место по сумме, на которую осуществляются отгрузки пластикового профиля.

На потребительский спрос и предпочтения воздействует множество факторов: рекламная активность того или иного брэнда, ценовой диапазон его продукции, страна-производитель и ряд других причин. Очевиден приоритет немецких марок (KBE, Trocal, Rehau), что, возможно, является следствием доверия к «немецкому качеству».